Долговая нагрузка населения вновь растет и сегодня составляет 9,9% — она почти достигла пикового значения 2014 года (10,4%). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизавету Данилову.
Основной рост долговой нагрузки связан с необеспеченным потребительским кредитованием, говорит представитель ЦБ. По ипотечным кредитам долги растут достаточно медленно — это объясняется их долгосрочностью: «для них характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков», — уточняет Елизавета Данилова.
Как следует из обзора развития банковского сектора России от Центробанка России, по итогам 2018 года россияне должны банкам 14,9 трлн руб. — за год рост составил 22,8% (в 2017 году этот показатель увеличился медленнее — 13,2%). Такой темп стал рекордным с 2013 года, когда задолженность населения подскочила почти на 30% (до 9,7 трлн руб.).
По статистике Центробанка объем кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в январе 2019 года, составил 900 млрд руб. При этом задолженность по кредитам, выданным ранее, превышала 15 трлн руб., из них просроченная задолженность равнялась 773 млрд руб.
ЦБ считает, что на росте кредитного рынка сказалось снижение процентных ставок (например, средняя ставка по рублевым кредитам на срок от года для физлиц составила почти 12,5% годовых, а в январе прошлого года она была на 1% выше).
Младший директор по банковским рейтингам компании «Эксперт РА» Иван Уклеин поясняет, что население стремится удержать или по возможности нарастить уровень потребления, при этом доходы не растут — появляется дополнительный спрос на ипотеку, автокредиты, да и в целом розничные кредиты.
Впрочем, специалисты отмечают, что последние полгода ставки потихоньку повышаются. «2019 год вряд ли серьезно прирастет к 2018-му и будет существенное снижение темпов прироста долговых обязательств», — комментирует генеральный директор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин.
По данным Центробанка России, на 1 января 2019 года общая сумма ипотечных кредитов, которые взяли россияне, достигла 6,38 трлн руб. При этом жилищные займы на 3 трлн руб. были оформлены в течение 2018 года. За январь 2019 года было выдано ипотечных кредитов на сумму почти 341 млрд руб., из них около 46 млрд приходится на Москву и еще 29 млрд — на Московскую область.
Просроченная задолженность по ипотечным кредитам составляет на 1 января 2019 года 61,3 млрд руб. (годовой прирост составил 12,3%). Больше всего ипотечных должников в Карелии (9,4 млрд руб. просроченной задолженности), за ней следует Орловская область (5,2 млрд руб.).
По подсчетам ЦБ РФ, сейчас средневзвешенная ипотечная ставка составляет 9,66% при среднем сроке кредита 16,5 лет. В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры, направленные на уменьшение ипотечной кредитной ставки до 8% годовых и ниже. Срок исполнения поручения — 15 января 2020 года.
Но если закредитованность россиян по ипотеке находится на относительно приемлемом уровне, то необеспеченные кредиты вызывают тревогу у экспертов.
По итогам февраля 2019 года почти каждый шестой заемщик в России отдавал более 50% доходов на платежи по кредитам и займам (pay to income, PTI). Количество таких заемщиков резко выросло в прошлом году и сейчас превышает 8,23 млн человек (14,6% всех заемщиков). Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, которое входит в тройку крупнейших бюро кредитных историй. В 2016 и 2017 годах этот показатель находился на уровне 12,7%, в 2018 году составил 13,8%.
По словам старшего директора Fitch Александра Данилова, банки, понимая, что заемщики сильно закредитованы, предлагают рефинансировать существующие потребительские кредиты, заменяя их другими — с увеличенной суммой, но по меньшей ставке и с большим сроком. И если раньше для потребкредита срок пять лет казался слишком большим, то сейчас часто встречаются сроки и семь лет. Зато у заемщика месячный платеж не увеличивается или даже снижается.
ЦБ намерен ввести лимит на долговую нагрузку граждан с октября 2019 года. Предельный уровень долговой нагрузки пока не определен, но в феврале глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что Госдума может законодательно закрепить его в размере, который не превышает 50% дохода гражданина. Рассчитывать предельно допустимую нагрузку, если ссуда более 10 тыс. руб., кредиторы должны с 1 октября. При превышении предельного показателя они будут применять повышенные коэффициенты риска — это сделает невыгодной выдачу таких ссуд.
Летом 2018 года ЦБ повысил коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года. Для ссуд с полной стоимостью кредита 10–15% коэффициент риска был повышен до 130%, для кредитов с полной стоимостью 15–20% — до 150%, для 20–25% — до 180%, для 25–30% —до 200%. Но глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что пока особого эффекта эта мера не принесла.
Подобное повышение коэффициентов риска по ссудам с PTI более 50% способно лишить значительную часть граждан доступа к кредитным средствам. Но, как уточняет аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов, ограничения не решат в полной мере проблему высокой долговой нагрузки: «Необходимость в деньгах у граждан не сократится, а значит, они будут уходить в теневой сектор, что сделает их нагрузку запредельной».
С этим мнением согласен и независимый аналитик банковской сферы Павел Сакадынский. Он уверен, что люди берут в долг, потому что доходы падает, а средств не хватает. «Может быть, лучше каким-то образом увеличивать число рабочих мест, заработную плату, чтобы население стало кредитоспособным. Если снова начнут что-нибудь запрещать, люди в итоге станут чаще занимать деньги под бешеные процентные ставки у бандитов на «черном» рынке, что приведет к росту криминала», — подытоживает он.
По данным Росстата, в 2018 году россияне направили минимальную долю денежных доходов на сбережения за последние десять лет. По отчету об использовании доходов граждан, она составила всего 5,6%. Хуже этот показатель был только в 2008 году — тогда на сбережения уходило 5,4% доходов. В 2017 году этот показатель равнялся 8,1%, в 2016 году — 11,1% доходов. Под сбережениями понимаются изменение банковских вкладов, средств на счетах индивидуальных предпринимателей, задолженности по кредитам, а также приобретение ценных бумаг, недвижимости и скота. Главная причина сокращения доли сбережений в структуре использования доходов — падение реальных доходов населения, отмечают экономисты.
